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課程背景

當前市場活動普遍面臨執行效率低下、資源錯配嚴重、轉化率疲軟等痛點。調研顯示，85%的線下活動因選址失誤/流程漏洞導致客戶流失，60%企業活動預算超支30%以上。

以金融行業為例，傳統產說會客戶停留時長不足50分鐘，簽單轉化率長期徘徊在8%-12%。本課程深度解析DeepSeek智能執行系統，通過AI選址引擎、動態獎勵算法、風險預判矩陣三大核心技術，實現活動籌備周期壓縮50%、爆款禮品組合成本降低65%、客戶互動時長突破90分鐘。

課程對象：

投資顧問、理財經理、基層主管、支行負責人、分行行長、企劃崗；

教學方法：

理論講授 + 案例剖析 + 小組互動研討+實戰演練+營銷工具演練。

課程收益:

1.明確目標：清晰理解沙龍的核心目標是客戶深度經營與產品有效轉化，而非單純活動。

2.掌握流程：系統掌握沙龍從精準策劃、高效邀約、精彩執行到有效跟進轉化的全流程關鍵點。

3.提升技能：重點提升客戶篩選、主題設計、互動控場、產品植入、異議處理、促成成交及跟進轉化的核心技能。

4.運用工具：學會使用實用的工具模板（客戶畫像表、沙龍策劃表、邀約話術庫、異議處理清單、跟進計劃表等）。

5.提升成交：顯著提升沙龍現場及后續的產品咨詢率、意向率和最終成交率。

課程大綱

模塊一：破冰與認知重塑——沙龍不是活動，是深度經營的戰場

1.核心理念導入：

1)本質：精準獲客 + 深度觸達 + 價值傳遞 + 信任建立 = 高效轉化。

2)目標再定位：從辦活動到促成交，一切圍繞客戶需求挖掘與解決方案匹配。

3)成功沙龍鐵三角：精準的客群 + 有價值的內容 + 專業的主持/經理。

模塊二：謀定后動——精準策劃，奠定成交基石

1.精準定位目標客群：

1) 客戶畫像深度解析： 基于產品目標，明確“誰來聽？”（年齡、職業、資產狀況、金融需求、痛點、興趣點）。

2) 數據挖掘：如何利用行內系統篩選符合畫像的目標客戶？

3) “小”而“精”原則： 聚焦特定群體，避免大雜燴。

2.設計“鉤子”主題與內容：

1)主題設計黃金法則：痛點切入、價值明確、吸引力強

3. 內容策劃關鍵：

1)專家效應： 邀請行內外專家（律師、教育顧問、資深投資顧問）提升專業性和吸引力。

2)干貨為主： 80%解決客戶實際問題/傳遞有價值信息，20%植入產品。

3)互動設計： 預留充分問答、討論、小游戲（如財富診斷小工具）時間，避免單向灌輸。

4.細節決定體驗：

1) 時間地點選擇：便利性、私密性、舒適度。

2) 場地布置：溫馨、專業、產品/品牌元素適度融入。

3) 物料準備： 簽到表（含客戶信息收集項）、議程單、產品折頁（精簡）、互動工具、小禮品（與主題相關）、客戶意向登記表。

4)人員分工與演練： 明確主持人、主講人、客戶經理對接、服務人員角色與職責，進行流程預演。

模塊三：精準出擊——高效邀約，提升優質客戶到場率

1.邀約渠道選擇： 電話為主（最有效）、微信/短信為輔、廳堂面邀補充。

2.電話邀約“黃金話術”：

1)開場破冰與建立信任： 確認身份，提及過往聯系/服務。

2)價值傳遞（鉤子）：“XX先生/女士，我們注意到您是企業主/非常關注子女教育，這次我們特別邀請到[專家頭銜]的[專家姓名]，在[時間]舉辦一場關于[解決XX痛點]的閉門沙龍，專門分享[核心價值點1-2個]，名額非常有限，覺得這個主題對您特別有幫助，所以第一時間邀請您。”

3)強調稀缺性與專屬感： “僅限XX位”、“定向邀請”。

4)處理常見異議（實戰演練）

5)確認到場與溫馨提醒： 明確時間地點，活動前1-2天微信/短信提醒。（實戰工具：電話邀約標準話術模板 + 異議處理應答庫）

3. 微信邀約技巧： 個性化文案、精美海報/邀請函、私聊為主（避免群發感）。

4. 邀約過程管理： 制定邀約計劃，記錄客戶反饋，及時調整策略。

模塊四：臨門一腳——沙龍現場執行與高效轉化技巧

1.暖場破冰與氛圍營造：

1) 提前到場迎接，熱情接待。

2) 引導簽到，巧妙收集信息（通過小問卷、心愿卡等形式了解初步需求）。

3) 輕松話題破冰，引導客戶間交流。

2.專業開場與價值重申：

1) 主持人清晰介紹沙龍流程、價值、規則。

2) 再次強調客戶能獲得的收益。

3.專家內容呈現與需求激發：

1)主講人專業、生動講解，緊扣客戶痛點，持續引發共鳴。

2)巧妙埋設“鉤子”： 在解決非金融問題過程中，自然引出金融解決方案（銀行產品/服務）的必要性（要解決這個問題，往往需要配合XX金融工具）。

3)可視化工具運用： 圖表、案例故事、小視頻等增強說服力。

4.客戶經理的關鍵角色——深度互動與需求挖掘：

1)貼身服務：客戶經理不是聽眾，是觀察者、傾聽者、溝通者。全程關注自己負責的客戶。

2)現場微沙龍： 在自由交流、茶歇時間，主動與客戶進行小范圍、深度溝通。

5. 產品植入的藝術——從需求到方案：

1)時機： 在客戶需求被充分激發、共鳴點出現后

2)方式：專家引導、客戶經理承接

3)聚焦1-2個核心產品： 切忌“產品大雜燴”，圍繞沙龍主題和核心需求推薦。

4)強調價值與解決方案屬性，而非單純產品特性。

5.現場促單技巧與異議處理：

1)識別購買信號： 積極詢問（您覺得這個思路怎么樣？）、反復確認細節、計算收益、詢問辦理流程等。

2)促單方法

6.高效處理現場異議（實戰演練）：

1)LSCPA模型應用

2)常見異議庫應對

7.總結核心價值點，再次強調行動召喚。

1)引導填寫《客戶意向登記表》： 明確客戶興趣點、待解決問題、意向產品、后續溝通時間。（實戰工具：客戶意向登記表模板）

2) 預告后續服務與跟進安排。

3) 贈送精心準備的伴手禮（與主題相關，有記憶點）。

模塊五：持續升溫——會后跟進轉化，將意向變為實績

1.黃金24小時法則： 沙龍結束后24小時內必須啟動有效跟進。

2.高效分類與跟進策略：

1)A類（現場成交/意向強烈）： 立即銜接流程，處理手續；強化信心，防止變卦。

2)B類（有興趣，需進一步溝通）個性化跟進： 針對沙龍中了解的具體需求，提供補充資料/方案。

3)邀約面談：上次沙龍您提到對XX很感興趣，我這邊準備了一份更詳細的方案/有個新信息想和您當面聊聊，您看明天下午方便嗎？

4)C類（暫無明確意向，但有價值）：

維護關系： 發送感謝信息、分享沙龍干貨內容、持續提供有價值資訊。尋找新切入點。

3.跟進溝通要點：

1)回顧沙龍價值點，鏈接客戶個人需求。

2)提供增值服務（如個性化報告、市場解讀）。

3)再次處理疑慮，適時促成。

4)持續經營，不急于一時。

4.4. 工具助力： 利用CRM系統設置提醒，記錄跟進情況。（實戰工具：沙龍客戶跟進計劃表模板）

5.5. 轉介紹挖掘： 對滿意客戶及時請求轉介紹，“您身邊有沒有朋友也面臨類似問題？很樂意也幫他們看看。”

模塊六：復盤迭代——持續優化，打造沙龍品牌

1.及時復盤： 活動結束后盡快組織內部復盤會（數據+感受）。

2.關鍵指標分析：

1)邀約成功率、客戶到場率

2) 現場互動參與度、問題收集數量

3) 現場產品咨詢率、意向登記率

4) 會后跟進轉化率（核心！）、最終成交率、客均產能

3.成功經驗總結與固化（SOP）

4.問題分析與改進措施制定

5.客戶反饋收集與分析

模塊七：重新定義活動執行——AI提效的核心邏輯

1.DeepSeek提效的“三線穿透”模型

1)資源線（供應商/預算）

2)流程線（時間管理）

3)風險線（漏洞預判）的AI賦能邏輯

2.精準資源匹配——用AI打破執行信息差

1)本地化資源智能推薦

實戰演示：輸入“成都50人沙龍場地，預算5000元”，生成帶交通便利度/設備清單的TOP3選址報告

2)低成本爆款禮品組合設計：DeepSeek指令公式：“生成[地域][客戶畫像]偏好禮品清單，單價<50元，需包含實用類+傳播類組合”`

案例：針對上海老年客戶群的“血壓儀+戲曲U盤”組合獲客成本降低37%

3.全流程智能排雷——執行漏洞預判系統

1)時間線沖突檢測

上傳活動流程表，AI自動標注沖突點（如“領導致辭與客戶用餐時間重疊”）

學員實操：優化某“親子活動”因游戲超時導致的晚餐延誤問題

2)風險預案生成引擎

輸入“戶外保險嘉年華”，輸出《高溫/暴雨/人流超載三重預案》（含物資清單+分工表）

3)智能生成活動方案框架：方案模板定制、本地化活動建議

4.高轉化互動設計——活動現場增效技巧

1)實時話術支援系統

場景演練：客戶提問“保險收益不如理財”，用DeepSeek生成3種轉化型應答策略

2)動態獎勵機制設計

案例拆解：某養老險活動通過“答題積分實時兌換按摩時長”，留存率提升65%

3)冷場急救包：輸入“簽到時段冷場”，生成15個破冰游戲方案（如“保單關鍵詞你畫我猜”）

4)提升活動互動性與轉化率：個性化邀約話術生成、實時互動支持

1.活動營銷與客戶教育

1)郵政客戶活動的瓶頸

2)郵政四類客群的活動策劃

3)創意活動標題生成術

4)活動前的勾子資料和制作方法

5)AI工具快速生成邀約話術和異議處理話術

6)實操演練：用AI工具5分鐘策劃一場有創意的客戶活動

李老師

李 飛

13年深耕財富管理培訓，助力客戶經理從“產品推銷”向“財務顧問”轉型

核心優勢與實戰成果

13年專注財富管理一線培訓與實戰訓練

累計8200+小時課堂授課及輔導經驗

受訓學員7500+人，輔導網點100+家

實戰派投資能力

個人基金組合連續5年跑贏滬深300指數收益率，

平均年化回報率18.85%

2025年11月基金組合累計收益率12.3%

個人管理客戶存量資金3500+萬元

協助理財經理關單1000萬綜合配置方案

國有行專項項目創造2800萬+業績

單場財富沙龍創造390萬即時成交

馬拉松愛好者

專業資質

中南財經政法大學在讀經濟學碩士

南京大學管理學學士

國際金融理財師（CFP）證書編號：CFPCN21038342

金融理財師（AFP）證書編號：AFPCN19251183

國家金融理財師（CHFP）證書編號：0401831020000006

持基金執業資格證：J0200000000027

持證券從業資格證：20160532050037811220320500

持保險從業資格證：W020110556

CFP(國際金融理財師)AFP(金融理財師)

CHFP(國家金融理財師)基金執業資格證

證券從業資格證2證券從業資格證1

基金從業資格證2基金從業資格證1

專業背景

鄭州晟達經貿管理學院經濟學院（本科） | 金融學特邀實踐老師

BlackRock美國貝萊德（香港）有限公司 | 培訓總監 - 負責投資顧問培訓體系設計和金融綜合業務推動

上海久富基金 | 投資顧問（IC）總監 – 協助理財經理，優化客戶資產配置方案

南京大泰金石基金 | 投資顧問（IC）總監-協助理財經理，優化客戶資產配置方案

南京創展保險經紀 | 培訓經理 -協助客戶經理，優化客戶資產配置方案

授課風格

注重構建理財經理的營銷思維框架，形成有邏輯性的營銷習慣；

專注一線營銷實戰技巧，內容解讀簡單、干脆、直達實戰場景；

授課風格嚴謹、幽默，擅長結合時事和場景演練講授課程；

案例教學、情景互動、角色扮演、分組討論法等有效結合；

服務客戶（部分）

深度合作國有行、股份制銀行及頭部城商行超200家，服務頭部保險機構、銀行理財子公司、基金公司超30家

銀保監會：金融時報

高等院校：上海交通大學、三峽大學、蘭州工商學院、鄭州晟達經貿管理學院

商業銀行：

工商銀行上海分行、工商銀行廣東分行、工商銀行廣州分行、工商銀行東莞分行、工商銀行浙江分行、農業銀行上海分行、中國銀行合肥分行、中國銀行山東分行、中國銀行無錫分行、中國銀行南通分行、建設建行焦作分行、建設銀行石家莊分行、交通銀行無錫分行；

招行銀行深圳分行（返聘4期）、招商銀行南京分行、中信銀行蘭州私人銀行部、中信銀行天津分行、中信銀行烏魯木齊分行、光大銀行武漢私人銀行部、浦發銀行廣州分行、民生銀行南京分行、廣發銀行江門分行；

上海郵儲、云南郵儲、阜陽郵儲、溫州郵儲、河南郵政、商丘郵政、唐山郵政、河北郵政、太原郵政、郵政上海分行、廣西郵政、陜西郵政、江西郵政、重慶郵政；

江蘇銀行、成都銀行（返聘5期）、齊魯銀行；

南通農商行、成都農商行、山東農商行、鹽城農商行；

?保險公司：

中國人壽、太平洋保險（返聘3期）、中銀三星、中郵人壽、信泰保險、平安保險、復星保險、國聯保險、水滴保險、信美人壽、京東保險經紀、香港MIB；

?基金公司/理財子公司

銀華基金、工銀瑞信基金（返聘3期）、匯添富基金、華安基金、蘇銀理財（返聘4期）、坤元基金、大泰金石基金、久富基金、中海華宇基金、鎮水資本；

培訓案例（部分）

上海交通大學&中國農業銀行優秀客戶經理營銷能力提升（返聘）

三峽大學咸寧郵政優秀青年干部能力提升

蘭州工商學院金融學院數智化論壇

中國工商銀行上海分行貴金屬營銷技巧提升

中國工商銀行杭州分行AI工具助力零售業務營銷專題培訓

中國工商銀行廣州分行AI工具助力零售業務營銷

中國工商銀行浙江私行投資顧問能力提升專題培訓

中國工商銀行廣州分行資產配置能力提升和基金專項培訓

中國工商銀行南京分行財富客戶全場景營銷培訓

中國農業銀行上海分行保險營銷技能提升訓練營

中國農業銀行上海分行AI工具助力保險營銷技能提升訓練營

中國銀行山東理財顧問AI工具和資產配置專項培訓

中國建設銀行焦作分行基金營銷技能提升

中國農業銀行山東分行基金培訓+輔導項目

中國交通銀行無錫分行養老金融專項培訓

中國交通銀行包頭分行貴金屬營銷技能提升

中國農業銀行理財規劃師大賽專項培訓

招商銀行深圳分行AI助力場景化營銷（3期）

招商銀行深圳運營部管理干部AI助力辦公效率提升

民生銀行南京分行個人養老金規劃和營銷技能提升

光大銀行武漢分行私行理財經理全球資產配置技能提升

中信銀行天津分行管理層全球資產配置技能提升

中信銀行烏魯木齊分行基金營銷技能提升（2期）

中信銀行蘭州分行私人銀行部養老金融專題培訓

廣發銀行江門分行養老規劃師培養計劃

銀華基金總部基金銷售痛點解決項目

蘇銀理財子公司 客戶經理客戶服務三項技能提升培訓

工銀瑞信基金廣東基金營銷能力提升

北京坤元基金無錫分公司基金持證項目

上海久富基金國家理財師持證項目

成都銀行理財經理凈值化產品營銷技能提升

成都農商銀行網點負責人資產配置能力提升培訓

江蘇海安農商銀行凈值化理財專項培訓

江蘇南通城商行凈值化理財產品營銷技能提升

江蘇鹽城農商銀行凈值化理財專項培訓

山東農商銀行理財經理綜合營銷能力提升

成都銀行基金營銷能力提升培訓

京東保險代理境外資產配置能力提升

北京中海華宇基金理財經理營銷能力提升

中郵保險財富條線存量客戶價值挖掘專項培訓

中國人壽臨沂分公司金融理財師專項培訓

中銀三星客戶經理資產配置能力專項培訓

工銀瑞信廣東分公司基金營銷技能提升培訓

郵政重慶支行長活動策劃能力提升

郵政商丘市分公司AI工具助力大理財業務營銷專題培訓

郵儲銀行山西總行DeepSeek+Kimi助力金融場景化營銷

郵政上海管理者資產配置能力提升和管控專項培訓

郵儲云南分行基金+理財專項培訓

郵儲銀行阜陽分行資產配置能力提升項目

郵政唐山分行基金營銷能力提升

郵政太原分行高凈值客戶客戶活動

郵政承德分行保險產能提升項目

郵政上海分行數字化轉型專項項目

郵政商丘分行大理財營銷能力提升

郵儲銀行上海分行新晉支行長專項培訓

郵政上海奉賢分公司分紅險營銷提升專項培訓

郵政廣西理財經理轉型專項培訓

郵政豐城AI助力金融綜合營銷能力提升培訓

主講課程體系

【資產配置與投資組合咨詢】

《營銷變革：從資產配置轉向投資組合咨詢》

《理財經理從‘產品推銷’向‘組合顧問’轉型”》

《瞭望全球：富裕客戶全球化資產配置新視野》

《宏觀洞察：理財經理的宏觀、中觀、微觀分析視角》

《養老金融：養老需求規劃和資產配置模型》

【AI賦能與營銷變革】

《智能營銷革命：AI如何重塑金融產品銷售》

《從人工到智能：AI工具快速提升辦公效率》

【專項產品營銷攻略】

《破局凈值化理財營銷：產品內核深挖+客群精準銷售策略提升》

《保險新視角：家庭保單資產離婚與繼承規劃策略》

《公募基金：從經驗驅動到數據驅動的營銷實戰》

《貴金屬投資策略全攻略：從市場分析到客戶資產配置》

《理財經理保險金信托展業必修課》

《專業致勝：分紅保險營銷新思路》

【專崗能力提升課程】

《投資基礎：金融市場投資工具》

《投資心理學：從洞悉人心到投資決策，駕馭資本博弈》

《經濟學思維七日突破：理財經理的敏捷成長計劃》

【專崗能力提升輔導系列】

《理財經理向投資顧問轉型輔導》

《理財師大賽專項輔導》

《理財經理持證輔導：基金、證券、AFP、CFP、CHFP》

【財富沙龍策劃、執行】

《金融機構財富沙龍、講座》、《活動策劃-客戶活動全周期策劃地圖》

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