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課程背景

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，AI已成為金融從業(yè)者不可或缺的“第二大腦”。

客戶需求日益?zhèn)€性化、綜合化，而傳統(tǒng)的銷售與服務(wù)模式正面臨信任難建立、需求難挖掘、方案難定制的核心痛點(diǎn)。

本課程并非簡(jiǎn)單的AI工具教學(xué)，而是聚焦于“AI+業(yè)務(wù)”的深度融合，旨在幫助學(xué)員將AI工具轉(zhuǎn)化為直接的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)引擎，從“經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)”邁向“數(shù)據(jù)與智能驅(qū)動(dòng)”，在提升專業(yè)效能的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的突破性增長(zhǎng)。

課程收益

1.精準(zhǔn)洞察：運(yùn)用AI工具，5分鐘內(nèi)快速生成客戶畫(huà)像，精準(zhǔn)定位客戶需求與風(fēng)險(xiǎn)偏好。

2.專業(yè)制勝：使用DeepSeek+Kimi組合，10分鐘產(chǎn)出包含宏觀數(shù)據(jù)與產(chǎn)品組合的資產(chǎn)配置建議書(shū)，打造專業(yè)信任。

3.高效轉(zhuǎn)化：針對(duì)基金、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)犬a(chǎn)品，一鍵生成“聽(tīng)得懂、易接受”的營(yíng)銷話術(shù)與異議處理方案，提升溝通效率與成交率。

4.智能營(yíng)銷：構(gòu)建AI驅(qū)動(dòng)的私域運(yùn)營(yíng)體系，自動(dòng)化生成朋友圈文案、活動(dòng)策劃及行業(yè)報(bào)告，樹(shù)立專業(yè)人設(shè)。

5.實(shí)戰(zhàn)賦能：將AI深度應(yīng)用于基金診斷、凈值化理財(cái)分析、保險(xiǎn)方案設(shè)計(jì)等核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景，提供數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的決策支持。

6.效率躍遷：掌握AI在公文寫(xiě)作、工作匯報(bào)、會(huì)議紀(jì)要等日常辦公中的高效應(yīng)用，解放生產(chǎn)力，聚焦高價(jià)值工作。

教學(xué)特色

1.實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)向：所有理論均圍繞真實(shí)業(yè)務(wù)場(chǎng)景展開(kāi)，即學(xué)即用。

2.工具賦能：提供《金融人AI工具實(shí)戰(zhàn)手冊(cè)》 （電子版），內(nèi)含提示詞庫(kù)與操作指南。

3.成果交付：課程結(jié)束時(shí)，每位學(xué)員將帶走一套親自生成的話術(shù)、報(bào)告與解決方案。

課程結(jié)構(gòu)

課程對(duì)象：投資顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問(wèn)、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、支行負(fù)責(zé)人、分行行長(zhǎng)；

教學(xué)方法：理論講授 + 案例剖析 + 小組互動(dòng)研討+實(shí)戰(zhàn)演練+營(yíng)銷工具演練。

課程大綱

一、基礎(chǔ)篇——AI工具提效：從入門(mén)到精通

1.AI工具的選擇

1)什么是AI Agent時(shí)代；

2)主流AI工具和主要特點(diǎn)

3)AI工具選擇3要素

2.金融業(yè)務(wù)場(chǎng)景中的AI工具

1)DeepSeek和幻方量化的關(guān)聯(lián)性

2)DeepSeek的使用方法：官方通道、第三方通道、私有化部署；

3)Kimi的使用技巧：提詞器、PPT助手；

4)騰訊元寶的使用技巧；

3.答案終止想象，提問(wèn)驅(qū)動(dòng)思考：Deepseek的6個(gè)提示詞技巧

1)真誠(chéng)+直接

2)通用公式

3)說(shuō)人話

4)反向PUA

5)善于模仿

6)深度思考

7)實(shí)戰(zhàn)演練：使用DeepSeek，為“城市中產(chǎn)”客戶撰寫(xiě)一款高收益定期存款的社群營(yíng)銷文案，突出安全、收益與情感鏈接。

二、進(jìn)階篇——業(yè)務(wù)賦能：AI驅(qū)動(dòng)客戶經(jīng)營(yíng)與產(chǎn)品營(yíng)銷

1.Deep Seek生成營(yíng)銷話術(shù)

1)電邀話術(shù)

2)異議處理話術(shù)

3)營(yíng)銷話術(shù)

4)實(shí)操演練：1分鐘生成客戶聽(tīng)得懂的分紅險(xiǎn)營(yíng)銷話術(shù)

2.產(chǎn)品組合智能推薦

1)客戶畫(huà)像：整合銀行數(shù)據(jù)（存款、理財(cái)記錄）生成風(fēng)險(xiǎn)偏好標(biāo)簽；

2)智能推薦：匹配保險(xiǎn)、基金、理財(cái)、貴金屬；

3)產(chǎn)品分析：診斷基金、理財(cái)、測(cè)算產(chǎn)品組合收益和波動(dòng)；

4)實(shí)操演練：創(chuàng)建3.5%收益率的金融產(chǎn)品組合，測(cè)算收益率達(dá)成概率

3.制作營(yíng)銷工具

1)梳理營(yíng)銷思路；

2)同業(yè)策略分析；

3)實(shí)操演練：制作本地特色的財(cái)富管理行業(yè)報(bào)告，分析同業(yè)機(jī)構(gòu)的特點(diǎn)

4.產(chǎn)品對(duì)比

1)實(shí)操演練：快速對(duì)比不同基金的14個(gè)維度

5.策劃網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)意活動(dòng)

1)活動(dòng)創(chuàng)意

2)活動(dòng)流程

3)活動(dòng)預(yù)算

4)實(shí)操演練：1分鐘策劃一張創(chuàng)新、主題明確的客戶活動(dòng)

6.營(yíng)銷思路

1)基金營(yíng)銷思路

2)理財(cái)營(yíng)銷思路

3)保險(xiǎn)營(yíng)銷思路

4)實(shí)操演練：制定退休教師客群的固收+基金營(yíng)銷思路

7.助力朋友圈營(yíng)銷

1)快速生成朋友圈圖片

2)快速生成朋友圈配文

3)實(shí)操演練：發(fā)一條幽默的金融防詐騙朋友圈

8.無(wú)痕切入產(chǎn)品營(yíng)銷

1)元寶快速解讀公眾號(hào)文章

2)用Deep seek關(guān)聯(lián)推薦金融產(chǎn)品

3)實(shí)操演練：中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)于本行金融產(chǎn)品的影響，怎么讓客戶聽(tīng)懂

9.5分鐘制作資產(chǎn)配置建議書(shū)

1)Kimi+Deepseek

2)客戶畫(huà)像

3)調(diào)整資產(chǎn)配置建議書(shū)

4)實(shí)操演練：5分鐘制作一份有宏觀數(shù)據(jù)、行業(yè)背景，同時(shí)切入基金、理財(cái)、保險(xiǎn)的資產(chǎn)配置建議書(shū)

三、高階篇——價(jià)值升級(jí)：AI在復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷中的深度應(yīng)用

1.金融產(chǎn)品營(yíng)銷痛點(diǎn)分析

1)行業(yè)變化趨勢(shì)：投資全球化、金融機(jī)構(gòu)跨界持牌；

2)客戶需求趨勢(shì)：投資組合咨詢、生活目標(biāo)具體化、全球資產(chǎn)配置；

3)理財(cái)經(jīng)理傳統(tǒng)銷售方式：客戶信任不足、需求模糊、依賴經(jīng)驗(yàn)；

4)理財(cái)經(jīng)理銷售方式變化趨勢(shì)：陪伴式營(yíng)銷、組合營(yíng)銷、需求解決；

2.AI工具在基金營(yíng)銷中的作用

1)公募基金5種數(shù)字化營(yíng)銷工具；

2)基金分析：數(shù)字化工具、使用Deep seek、工具和經(jīng)驗(yàn)交互驗(yàn)證；

3)基金組合分析：晨星基金、使用Deep seek、工具和經(jīng)驗(yàn)交互驗(yàn)證；

4)基金售后服務(wù)（利用Deep seek）：生成產(chǎn)品追蹤報(bào)告、監(jiān)測(cè)組合目標(biāo)收益率、虧損和盈利客戶維護(hù)話術(shù)；

5)實(shí)操演練：現(xiàn)場(chǎng)診斷基金虧損客戶的賬戶，形成動(dòng)態(tài)調(diào)整的解決方案

6)實(shí)操演練：現(xiàn)場(chǎng)解讀基金季度報(bào)告，總結(jié)成一句話

3.AI工具在凈值化理財(cái)營(yíng)銷中的作用

1)凈值化理財(cái)：產(chǎn)品分類、非標(biāo)資產(chǎn)識(shí)別、產(chǎn)品體系；

2)凈值化理財(cái)特點(diǎn)：底層資產(chǎn)、產(chǎn)品組合、收益錨定；

3)凈值化理財(cái)產(chǎn)品分析：8步分析法、使用Deep seek；

4)實(shí)操演練：凈值化理財(cái)售后服務(wù)（利用Deep seek）：話術(shù)

4.AI工具在理財(cái)型保險(xiǎn)營(yíng)銷中的作用

1)創(chuàng)新型保險(xiǎn)的分類和特點(diǎn)；

2)保險(xiǎn)營(yíng)銷的3款數(shù)字化工具；

3)AI工具的使用場(chǎng)景：客戶需求分析、匹配資產(chǎn)配置方案、測(cè)算方案回報(bào)率、法文條款和案例儲(chǔ)備；

4)實(shí)操演練：通關(guān)客戶僅有的KYC信息，為客戶制作一份全周期的保障方案

5)實(shí)操演練：請(qǐng)用最通俗易懂的大白話，把上面這份保險(xiǎn)產(chǎn)品的核心保障、什么情況下能賠、什么情況下不賠、每年交多少錢、交多少年，總結(jié)成3個(gè)要點(diǎn)。讓一個(gè)文化水平不高的農(nóng)村大媽也能聽(tīng)明白。

四、辦公篇——效率革命：AI成為你的全能辦公助理

1.公文寫(xiě)作，各種格式不用煩

2.工作匯報(bào)，各種匯報(bào)有亮點(diǎn)

3.年度述職，升職加薪有辦法

4.日/周報(bào)，比你更懂你

5.會(huì)議紀(jì)要，領(lǐng)導(dǎo)看了都點(diǎn)贊

6.精華提煉，輕松成為文檔壓縮高手

7.調(diào)研報(bào)告，深入淺出凸顯價(jià)值

8.創(chuàng)意策劃，讓你不斷擁有金點(diǎn)子

9.專業(yè)人設(shè)，快速制作行業(yè)報(bào)告

10.文章續(xù)寫(xiě)、改寫(xiě)、擴(kuò)寫(xiě)和縮寫(xiě)，手到擒來(lái)

11.文章翻譯，各國(guó)語(yǔ)言它都懂，別翻譯機(jī)構(gòu)更專業(yè)

12.實(shí)操演練： 結(jié)合當(dāng)日所學(xué)，為一場(chǎng)網(wǎng)點(diǎn)客戶活動(dòng)，自動(dòng)生成主講課程的逐字稿PPT。

李老師

李 飛

13年深耕財(cái)富管理培訓(xùn)，助力客戶經(jīng)理從“產(chǎn)品推銷”向“財(cái)務(wù)顧問(wèn)”轉(zhuǎn)型

核心優(yōu)勢(shì)與實(shí)戰(zhàn)成果

13年專注財(cái)富管理一線培訓(xùn)與實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練

累計(jì)8200+小時(shí)課堂授課及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)

受訓(xùn)學(xué)員7500+人，輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)100+家

實(shí)戰(zhàn)派投資能力

個(gè)人基金組合連續(xù)5年跑贏滬深300指數(shù)收益率，

平均年化回報(bào)率18.85%

2025年11月基金組合累計(jì)收益率12.3%

個(gè)人管理客戶存量資金3500+萬(wàn)元

協(xié)助理財(cái)經(jīng)理關(guān)單1000萬(wàn)綜合配置方案

國(guó)有行專項(xiàng)項(xiàng)目創(chuàng)造2800萬(wàn)+業(yè)績(jī)

單場(chǎng)財(cái)富沙龍創(chuàng)造390萬(wàn)即時(shí)成交

馬拉松愛(ài)好者

專業(yè)資質(zhì)

中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)在讀經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士

南京大學(xué)管理學(xué)學(xué)士

國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）證書(shū)編號(hào)：CFPCN21038342

金融理財(cái)師（AFP）證書(shū)編號(hào)：AFPCN19251183

國(guó)家金融理財(cái)師（CHFP）證書(shū)編號(hào)：0401831020000006

持基金執(zhí)業(yè)資格證：J0200000000027

持證券從業(yè)資格證：20160532050037811220320500

持保險(xiǎn)從業(yè)資格證：W020110556

CFP(國(guó)際金融理財(cái)師)AFP(金融理財(cái)師)

CHFP(國(guó)家金融理財(cái)師)基金執(zhí)業(yè)資格證

證券從業(yè)資格證2證券從業(yè)資格證1

基金從業(yè)資格證2基金從業(yè)資格證1

專業(yè)背景

鄭州晟達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院（本科） | 金融學(xué)特邀實(shí)踐老師

BlackRock美國(guó)貝萊德（香港）有限公司 | 培訓(xùn)總監(jiān) - 負(fù)責(zé)投資顧問(wèn)培訓(xùn)體系設(shè)計(jì)和金融綜合業(yè)務(wù)推動(dòng)

上海久富基金 | 投資顧問(wèn)（IC）總監(jiān) – 協(xié)助理財(cái)經(jīng)理，優(yōu)化客戶資產(chǎn)配置方案

南京大泰金石基金 | 投資顧問(wèn)（IC）總監(jiān)-協(xié)助理財(cái)經(jīng)理，優(yōu)化客戶資產(chǎn)配置方案

南京創(chuàng)展保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì) | 培訓(xùn)經(jīng)理 -協(xié)助客戶經(jīng)理，優(yōu)化客戶資產(chǎn)配置方案

授課風(fēng)格

注重構(gòu)建理財(cái)經(jīng)理的營(yíng)銷思維框架，形成有邏輯性的營(yíng)銷習(xí)慣；

專注一線營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技巧，內(nèi)容解讀簡(jiǎn)單、干脆、直達(dá)實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景；

授課風(fēng)格嚴(yán)謹(jǐn)、幽默，擅長(zhǎng)結(jié)合時(shí)事和場(chǎng)景演練講授課程；

案例教學(xué)、情景互動(dòng)、角色扮演、分組討論法等有效結(jié)合；

服務(wù)客戶（部分）

深度合作國(guó)有行、股份制銀行及頭部城商行超200家，服務(wù)頭部保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、銀行理財(cái)子公司、基金公司超30家

銀保監(jiān)會(huì)：金融時(shí)報(bào)

高等院校：上海交通大學(xué)、三峽大學(xué)、蘭州工商學(xué)院、鄭州晟達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院

商業(yè)銀行：

工商銀行上海分行、工商銀行廣東分行、工商銀行廣州分行、工商銀行東莞分行、工商銀行浙江分行、農(nóng)業(yè)銀行上海分行、中國(guó)銀行合肥分行、中國(guó)銀行山東分行、中國(guó)銀行無(wú)錫分行、中國(guó)銀行南通分行、建設(shè)建行焦作分行、建設(shè)銀行石家莊分行、交通銀行無(wú)錫分行；

招行銀行深圳分行（返聘4期）、招商銀行南京分行、中信銀行蘭州私人銀行部、中信銀行天津分行、中信銀行烏魯木齊分行、光大銀行武漢私人銀行部、浦發(fā)銀行廣州分行、民生銀行南京分行、廣發(fā)銀行江門(mén)分行；

上海郵儲(chǔ)、云南郵儲(chǔ)、阜陽(yáng)郵儲(chǔ)、溫州郵儲(chǔ)、河南郵政、商丘郵政、唐山郵政、河北郵政、太原郵政、郵政上海分行、廣西郵政、陜西郵政、江西郵政、重慶郵政；

江蘇銀行、成都銀行（返聘5期）、齊魯銀行；

南通農(nóng)商行、成都農(nóng)商行、山東農(nóng)商行、鹽城農(nóng)商行；

?保險(xiǎn)公司：

中國(guó)人壽、太平洋保險(xiǎn)（返聘3期）、中銀三星、中郵人壽、信泰保險(xiǎn)、平安保險(xiǎn)、復(fù)星保險(xiǎn)、國(guó)聯(lián)保險(xiǎn)、水滴保險(xiǎn)、信美人壽、京東保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、香港MIB；

?基金公司/理財(cái)子公司

銀華基金、工銀瑞信基金（返聘3期）、匯添富基金、華安基金、蘇銀理財(cái)（返聘4期）、坤元基金、大泰金石基金、久富基金、中海華宇基金、鎮(zhèn)水資本；

培訓(xùn)案例（部分）

上海交通大學(xué)&中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行優(yōu)秀客戶經(jīng)理營(yíng)銷能力提升（返聘）

三峽大學(xué)咸寧郵政優(yōu)秀青年干部能力提升

蘭州工商學(xué)院金融學(xué)院數(shù)智化論壇

中國(guó)工商銀行上海分行貴金屬營(yíng)銷技巧提升

中國(guó)工商銀行杭州分行AI工具助力零售業(yè)務(wù)營(yíng)銷專題培訓(xùn)

中國(guó)工商銀行廣州分行AI工具助力零售業(yè)務(wù)營(yíng)銷

中國(guó)工商銀行浙江私行投資顧問(wèn)能力提升專題培訓(xùn)

中國(guó)工商銀行廣州分行資產(chǎn)配置能力提升和基金專項(xiàng)培訓(xùn)

中國(guó)工商銀行南京分行財(cái)富客戶全場(chǎng)景營(yíng)銷培訓(xùn)

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海分行保險(xiǎn)營(yíng)銷技能提升訓(xùn)練營(yíng)

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海分行AI工具助力保險(xiǎn)營(yíng)銷技能提升訓(xùn)練營(yíng)

中國(guó)銀行山東理財(cái)顧問(wèn)AI工具和資產(chǎn)配置專項(xiàng)培訓(xùn)

中國(guó)建設(shè)銀行焦作分行基金營(yíng)銷技能提升

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山東分行基金培訓(xùn)+輔導(dǎo)項(xiàng)目

中國(guó)交通銀行無(wú)錫分行養(yǎng)老金融專項(xiàng)培訓(xùn)

中國(guó)交通銀行包頭分行貴金屬營(yíng)銷技能提升

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)規(guī)劃師大賽專項(xiàng)培訓(xùn)

招商銀行深圳分行AI助力場(chǎng)景化營(yíng)銷（3期）

招商銀行深圳運(yùn)營(yíng)部管理干部AI助力辦公效率提升

民生銀行南京分行個(gè)人養(yǎng)老金規(guī)劃和營(yíng)銷技能提升

光大銀行武漢分行私行理財(cái)經(jīng)理全球資產(chǎn)配置技能提升

中信銀行天津分行管理層全球資產(chǎn)配置技能提升

中信銀行烏魯木齊分行基金營(yíng)銷技能提升（2期）

中信銀行蘭州分行私人銀行部養(yǎng)老金融專題培訓(xùn)

廣發(fā)銀行江門(mén)分行養(yǎng)老規(guī)劃師培養(yǎng)計(jì)劃

銀華基金總部基金銷售痛點(diǎn)解決項(xiàng)目

蘇銀理財(cái)子公司 客戶經(jīng)理客戶服務(wù)三項(xiàng)技能提升培訓(xùn)

工銀瑞信基金廣東基金營(yíng)銷能力提升

北京坤元基金無(wú)錫分公司基金持證項(xiàng)目

上海久富基金國(guó)家理財(cái)師持證項(xiàng)目

成都銀行理財(cái)經(jīng)理凈值化產(chǎn)品營(yíng)銷技能提升

成都農(nóng)商銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人資產(chǎn)配置能力提升培訓(xùn)

江蘇海安農(nóng)商銀行凈值化理財(cái)專項(xiàng)培訓(xùn)

江蘇南通城商行凈值化理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷技能提升

江蘇鹽城農(nóng)商銀行凈值化理財(cái)專項(xiàng)培訓(xùn)

山東農(nóng)商銀行理財(cái)經(jīng)理綜合營(yíng)銷能力提升

成都銀行基金營(yíng)銷能力提升培訓(xùn)

京東保險(xiǎn)代理境外資產(chǎn)配置能力提升

北京中海華宇基金理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷能力提升

中郵保險(xiǎn)財(cái)富條線存量客戶價(jià)值挖掘?qū)ｍ?xiàng)培訓(xùn)

中國(guó)人壽臨沂分公司金融理財(cái)師專項(xiàng)培訓(xùn)

中銀三星客戶經(jīng)理資產(chǎn)配置能力專項(xiàng)培訓(xùn)

工銀瑞信廣東分公司基金營(yíng)銷技能提升培訓(xùn)

郵政重慶支行長(zhǎng)活動(dòng)策劃能力提升

郵政商丘市分公司AI工具助力大理財(cái)業(yè)務(wù)營(yíng)銷專題培訓(xùn)

郵儲(chǔ)銀行山西總行DeepSeek+Kimi助力金融場(chǎng)景化營(yíng)銷

郵政上海管理者資產(chǎn)配置能力提升和管控專項(xiàng)培訓(xùn)

郵儲(chǔ)云南分行基金+理財(cái)專項(xiàng)培訓(xùn)

郵儲(chǔ)銀行阜陽(yáng)分行資產(chǎn)配置能力提升項(xiàng)目

郵政唐山分行基金營(yíng)銷能力提升

郵政太原分行高凈值客戶客戶活動(dòng)

郵政承德分行保險(xiǎn)產(chǎn)能提升項(xiàng)目

郵政上海分行數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項(xiàng)項(xiàng)目

郵政商丘分行大理財(cái)營(yíng)銷能力提升

郵儲(chǔ)銀行上海分行新晉支行長(zhǎng)專項(xiàng)培訓(xùn)

郵政上海奉賢分公司分紅險(xiǎn)營(yíng)銷提升專項(xiàng)培訓(xùn)

郵政廣西理財(cái)經(jīng)理轉(zhuǎn)型專項(xiàng)培訓(xùn)

郵政豐城AI助力金融綜合營(yíng)銷能力提升培訓(xùn)

主講課程體系

【資產(chǎn)配置與投資組合咨詢】

《營(yíng)銷變革：從資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)向投資組合咨詢》

《理財(cái)經(jīng)理從‘產(chǎn)品推銷’向‘組合顧問(wèn)’轉(zhuǎn)型”》

《瞭望全球：富裕客戶全球化資產(chǎn)配置新視野》

《宏觀洞察：理財(cái)經(jīng)理的宏觀、中觀、微觀分析視角》

《養(yǎng)老金融：養(yǎng)老需求規(guī)劃和資產(chǎn)配置模型》

【AI賦能與營(yíng)銷變革】

《智能營(yíng)銷革命：AI如何重塑金融產(chǎn)品銷售》

《從人工到智能：AI工具快速提升辦公效率》

【專項(xiàng)產(chǎn)品營(yíng)銷攻略】

《破局凈值化理財(cái)營(yíng)銷：產(chǎn)品內(nèi)核深挖+客群精準(zhǔn)銷售策略提升》

《保險(xiǎn)新視角：家庭保單資產(chǎn)離婚與繼承規(guī)劃策略》

《公募基金：從經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)到數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》

《貴金屬投資策略全攻略：從市場(chǎng)分析到客戶資產(chǎn)配置》

《理財(cái)經(jīng)理保險(xiǎn)金信托展業(yè)必修課》

《專業(yè)致勝：分紅保險(xiǎn)營(yíng)銷新思路》

【專崗能力提升課程】

《投資基礎(chǔ)：金融市場(chǎng)投資工具》

《投資心理學(xué)：從洞悉人心到投資決策，駕馭資本博弈》

《經(jīng)濟(jì)學(xué)思維七日突破：理財(cái)經(jīng)理的敏捷成長(zhǎng)計(jì)劃》

【專崗能力提升輔導(dǎo)系列】

《理財(cái)經(jīng)理向投資顧問(wèn)轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)》

《理財(cái)師大賽專項(xiàng)輔導(dǎo)》

《理財(cái)經(jīng)理持證輔導(dǎo)：基金、證券、AFP、CFP、CHFP》

【財(cái)富沙龍策劃、執(zhí)行】

《金融機(jī)構(gòu)財(cái)富沙龍、講座》、《活動(dòng)策劃-客戶活動(dòng)全周期策劃地圖》

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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機(jī)：18971071887郵箱：Service@mingketang.com