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課程背景

在當今復雜多變的金融市場環境下，銀行保險作為金融領域的重要組成部分，正面臨著前所未有的機遇與挑戰。隨著金融市場的深化改革，做好金融五篇大文章成為推動金融行業高質量發展的關鍵任務，銀行保險在其中扮演著不可或缺的角色。

一方面，客戶對金融產品和服務的需求日益多元化、個性化，要求銀行保險機構不斷優化自身產品與服務體系，以滿足市場競爭的需要；

另一方面，科技的飛速發展、監管政策的持續調整以及宏觀經濟形勢的波動，都深刻影響著銀行保險的發展現狀，并促使其發生一系列的變化與轉型。

深入理解銀行保險的發展趨勢與方向，對于金融從業者而言具有極其重要的意義，能夠幫助他們在激烈的市場競爭中把握先機，為客戶創造更大價值，實現銀行保險業務的可持續發展。

課程收益

1.系統全面地了解銀行保險在金融五篇大文章中的定位與作用，提升學員對宏觀金融戰略的認知水平。

2.深入剖析銀行保險產品與服務的優化策略，使學員能夠掌握設計和推廣更具競爭力金融產品的方法與技巧，增強客戶滿意度與忠誠度。

3.通過對銀行保險發展現狀的詳細分析，幫助學員清晰認識行業當前格局、競爭態勢以及面臨的主要問題，為制定精準的業務策略提供依據。

4.準確把握銀行保險的變化趨勢，提前布局，培養學員前瞻性的市場洞察力與應變能力，使其能夠在行業變革中抓住新的業務增長點。

5.明確銀行保險未來的發展方向，引導學員思考如何在創新驅動、合規經營的前提下，推動所在機構實現可持續的高質量發展，提升學員在銀行保險領域的戰略規劃與決策能力。

課程大綱

（一）做好金融五篇大文章

（二）銀行保險創造價值

（三）銀行保險業發展現狀

（四）國家政策支持

（五）新時代客戶需求

（六）銀行保險的發展方向

四、課程總結與行動規劃

1.課程內容總結回顧

① 重點知識點梳理與強化記憶

② 學員對課程內容的理解與疑問解答

2.制定個人與團隊行動規劃

① 引導學員結合所在機構實際情況，制定基于課程所學的個人工作改進計劃與團隊業務發展規劃

② 行動規劃的分享與交流，互相啟發與借鑒，共同提升銀行保險業務水平與經營管理能力

蔡老師

蔡維芳 保險業頂級實戰訓練導師

20年保險行業實戰經驗

中央黨校金融保險專業研究生

CHFP國家高級理財規劃師

NCDA國家生涯規劃師

AHA美國應急教援教練

遼寧險峰律師事務所合伙人

恒盛財務咨詢公司財稅講師

曾是百萬年薪團隊長

曾是央企保司管理干部

擅長領域：

壽險業營銷學系、管理學系、師范學系全科訓練導師

專注銀保項目五年，聚焦銀行業轉型發展，根據客戶需求定制化項目及課程。

二十年磨一劍

曾任：中國平安人壽保險股份有限公司大連分公司區拓部高級展業課長、五星級導師。

曾任：PICC中國人民人壽保險股份有限公司大連分公司

企劃培訓部總經理\人力發展部總經理\城區本部總經理\職域開拓項目部負責人

目前：全職自由商業導師

主講課程

《宏觀經濟數據解讀》

《銀行保險業務深度解析與戰略展望》

《新時代保險業如何破局》

《金稅四期背景下的財富避險》

《法眼看財富安全》

《高凈值客戶的開拓與經營》

《保險在資產配置中的不可替代性》

《回歸保險保障本源》

《利用CRM系統挖掘高價值、潛力客戶》

《九宮格KYC信息搜集與分析運用》

《分紅險八大功能對沖財富風險》

《分紅險認知及銷售邏輯》

《營業部的籌建、經營與管理》

《基層員工職業生涯規劃》……

輔導項目

《銀保期交項目》

《開門紅項目》

《網點轉型項目》

《高客陪談項目》

《沙龍專項項目》

《高產會項目》

《優增優育項目》……

老師風格

語言犀利又不失風趣，訓與練結合獨具一格。

培訓過程中融入人生哲理，喚醒學習欲望，找到工作原動力。

理論與案例相結合，從底層邏輯到技術運用，找到痛點，給到方法，一學就會，終身受用。

真正做好教與學、學與會、會與用三步蛻變。

實戰派講師，以結果為導向，每次培訓過程都用結果驗證效果。

實戰性強：

始終以實際工作為場景，以解決問題為抓手，以提高技能、績效為目標，在真實的工作環境下、理論與實際相結合，通過講解、示范、陪訪、復盤，實現技能、產能雙豐收。

復制性強：

通過搭建客戶經營的科學有效的邏輯，運用教練技術，再提供工具、方法，切合學員實際工作情景針對性解決實際問題，從手、腦、心三方面做出改變，幫助員工個人可持續成長，支持組織績效目標達成。

客戶見證

保險業——人保壽險大連分公司、人保壽險南寧分公司銀保渠道、中國人壽大連分公司銀保渠道、中國平安大連分公司區拓部、泰康人壽保險廣西分公司（總公司入庫講師）、中郵保險遼寧分公司、陽光保險大連分公司、太平人壽大連分公司、大童保險經紀等等

銀行業——廣西中信銀行、云南浦發銀行、南寧民生銀行、吉林省吉林銀行、遼寧郵政銀行、大連市農行、農商行、廣發銀行、郵政銀行、渤海銀行等等

商協會——沙河口區總工會、甘井子區工商聯、中山區工商聯、多家商協會會員企業進行培訓，講授金稅四期和民法典，企業家們很受益，成交了各種類型業務。

長期合作機構：中國人壽大連分公司銀保渠道&中行、農行、廣發銀行、農商行

中國太平大連分公司銀保渠道&農行、建行、哈爾濱銀行、渤海銀行

中郵保險遼寧分公司&中國郵政銀行遼寧分行（年度返場19次）

中國泰康保險廣西分公司&民生銀行、華夏銀行、中信銀行、郵政銀行

中國郵政銀行大連分行

中國人保壽險大連分公司、南寧分公司

中國平安大連分公司

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