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【課程背景】?

在當前復雜多變的投資市場環境下，投后管理對于保障投資項目的順利運作、實現投資目標以及維護投資者權益至關重要。尤其對于涉及國有資產的投資項目，投后管理不僅關乎投資收益，更關系到國有資產的安全與合規。隨著國資基金規模的不斷擴大和投資項目的日益多元化，投后管理面臨著諸多挑戰，如投后職責不清、風險防控體系不完善、被投企業治理失控、退出路徑單一等問題。為幫助投資機構及相關從業人員提升投后管理能力，特設計本課程，系統講解投后管理的核心框架、風險防控、治理應對、退出策略等關鍵內容，結合國資投資的特殊要求，提供實用的工具和方法，助力提升投后管理的專業化水平。?

【課程收益】?

.掌握投后管理的核心框架和標準化流程，明確各環節的職責和關鍵動作，解決投前投后團隊脫節等問題。?

.了解國資基金投后管理的合規紅線和特殊要求，掌握風險防控的方法和策略，有效降低國有資產流失風險。?

.學會應對被投企業治理失控的各種情況，掌握派駐董事的介入方法和創始人監控策略，提升對被投企業的管控能力。?

.熟悉多元化的退出路徑和設計方法，掌握 S 基金接盤談判技巧等，實現投資收益最大化。?

.通過典型案例分析和互動環節，提升解決實際問題的能力和團隊協作能力。?

【課程特色】?

.系統性：課程從投后管理體系構建、風險防控、治理應對到退出策略，形成完整的知識體系，全面覆蓋投后管理的關鍵環節。?

.針對性：結合國資投資的特殊要求，重點講解國資合規紅線、國有資產登記機制，滿足國資背景投資機構的需求。?

.實戰性：提供大量真實案例和實用工具，通過分組診斷、互動討論等教學方法，讓學員在實踐中掌握投后管理的技巧和方法。?

.互動性：設置豐富的互動環節，如分組診斷、案例討論、角色扮演等，促進學員之間的交流與合作，提升學習效果。?

【課程對象】?

.國資投資機構的投后管理人員、投資經理、風控人員等。?

.私募股權基金、創業投資基金等投資機構的投后管理相關人員。?

.企業集團投資部門的投后管理人員。?

.對投后管理感興趣并希望提升相關能力的從業人員。?

【培訓形式】?

.理論講授：通過專業講師的系統講解，傳授投后管理的核心知識和理論框架。?

.案例分析：結合真實案例，分析投后管理中遇到的問題及解決方案，提升學員的實際應用能力。?

.小組討論：組織學員分組討論，針對具體問題進行分析和交流，培養團隊協作能力和解決問題的能力。?

.互動答疑：設置專門的答疑環節，及時解答學員在學習過程中遇到的問題。?

.工具應用：介紹實用的工具和模板，并指導學員如何在實際工作中應用。?

【課程大綱】?

投后管理體系構建與風險防控?

模塊一：投后管理核心框架與國資合規紅線（上午）?

小模塊 1：投后管理標準化流程設計

知識要點：投后管理的定義、目標和核心價值；投后管理標準化流程的各個環節，包括投資交接、日常監控、增值服務、退出準備等；國資特需流程，如黨建與公司治理融合三步驟（雙向進入、交叉任職等）、國有資產登記 "三查機制"（自查 + 律所核查 + 國資委備案）?

工具應用：投后巡檢清單（含 20 項關鍵動作節點）、《投后管理手冊》（含國資特需章）?

典型案例：某基金因未觸發對賭條款導致退出失敗；某混改企業通過 "雙向進入、交叉任職" 化解董事會僵局。?

教學方法：理論講授、案例分析、小組討論。?

成果輸出：分組診斷某基金《投后管理手冊》漏洞，形成診斷報告。?

小模塊 2：國資基金風險防控體系

知識要點：國有資產流失的主要風險點，如估值調整機制缺失、產權登記瑕疵等；搭建 "三線防御體系"（合規線、經營線、退出線）的方法和策略；產權交易所掛牌公示等規避交易合法性爭議的措施。?

工具應用：風險防控指標體系、審計底稿核查清單。?

典型案例：某國資基金通過產權交易所掛牌公示規避交易合法性爭議。?

教學方法：理論講授、案例分析、圖表展示。?

成果輸出：制定本機構國資基金風險防控要點清單。?

模塊二：治理失控應對與退出策略基礎（下午）?

小模塊 3：被投企業治理失控應對

知識要點：被投企業治理失控的常見問題，如創始人 "一言堂"、財務造假、核心技術流失等；派駐董事的 "四權介入法"；創始人監控五道防線。

工具應用：股東協議關鍵條款模板。?

典型案例：某芯片企業創始人轉移資產，基金通過股東代位訴訟追回損失。

教學方法：理論講授、案例分析、角色扮演。?

成果輸出：針對某被投企業治理問題，制定應對方案。?

小模塊 4：退出策略初步設計

知識要點：常見的退出路徑及其優缺點，如 IPO、并購、股權轉讓、S 基金等；退出策略設計的基本原則和考慮因素；部分股權轉讓 + 剩余份額掛鉤 S 基金等 "退出組合拳" 的應用。?

工具應用：退出路徑評估表、退出時間表模板。??

教學方法：理論講授、案例分析、小組討論。?

成果輸出：為一個模擬投資項目設計初步退出方案。?

胡老師

新商業模式賦能顧問

IPO實戰導師 胡曉妃

【專業資質】

18年資本運營與商業模式設計經驗

完成2個公司商業模式從0-1落地至IPO

逾100家創業企業做商業模式重構

歷任千億市值東旭集團總經理/私募基金負責人

北京大學光華管理學院經營管理培訓班學員

教育自媒體認證品牌 粉絲5W+

【實戰經驗】

胡老師18年投行及股權投資經驗，在甲方上市公司，乙方私募基金，三方投資銀行均有任職，職業經歷立體。

2013年-2017年參與東旭集團新產業板塊從0-1創立到IPO的全過程，包括從零組建團隊、參與從零建立新能源新光伏電站項目超200億規模，管理30人團隊，完成95億融資，是典型的產融結合資本運營成功案例。

2017-2021參與某集團教育板塊港股IPO，從企業港股IPO確定到基石融資，完成主板上市及后續并購及市值管理。協助集團做新產業CVC投資，拆解百余份商業計劃書。

2017年至今為百余家早期初創提供投資咨詢服務，從投資視角幫助企業做商業模式診斷輔導與商業計劃路演咨詢服務。對滿足產業升級、商業模式創新的早期企業作出直接投資決策。

【擅長領域】

企業上市與資本運營實操、私募基金融投管退核心運作、商業模式創新、投資并購

【主講課程】

《頂層設計-企業股權融資與風險投資操作實務》 《投資并購實戰課》

《投后管理升級-從合規要求到價值增長雙向驅動》 《高科技企業國內上市路徑解析》

《融資路演及商業計劃書設計輔導實操課》 《全球化視野：企業國際化戰略與實戰》

《數字經濟形勢下企業轉型實戰課》 《AI 驅動商業模式創新：技術落地與實戰方法論》

《企業IPO戰略實操》 《國內外資本市場上市指引》 《如何玩轉私募股權投資》

《中小企業商業模式創新》 《投資并購操作實務》 《傳統企業轉型-增長之道》

【授課風格】

實戰經驗：從私募基金到投行到甲方，多維度在資本運營領域深耕，從商業模式解讀到企業投融資實操，一線實操經驗豐富，貼合市場，給企業提供可落地方案。

案例教學：通過成熟案例總結出系統方法論，操作性極強，學能致用;秉承“不僅聽上去有道理，更能在操作中可應用”的原則，課程中穿插大量真實的案例，善于引導學員通過實際案例來加深對課題的認識和理解;從實踐中來，到實踐中去，能夠有效將理論與實踐相結合，深受企業好評。

互動+引導+實操：互動教學，引導學員思考，通過工具和課堂實踐讓學習成果得到轉化。

【部分授課記錄】

優投講堂《商業模式創新與資本運營》累計6期

新聯合控股集團 《私募基金運作方式拆解》累計4期

華僑聯合會《高科技企業的融資方式和案例解讀》累計4期

山東亞泰新材公司講授《股權及股權激勵》累計3期

廣東現代企業經營協會講授《股權及股權激勵》累計3期

企服森林公司講授《傳統企業轉型-增長之道》累計4期

東旭集團《企業上市與定向增發操作實務》累計12期

【服務客戶】

制造業：東旭集團、新聯合控股集團、延鋒星沙汽車公司、通匯汽車零部件、東風汽車、浙江水晶光電、中車集團、山東亞泰新材料等

互聯網：泰笛洗衣o2o互聯網、小滿科技電商、上海鑫融網絡科技、成都智蝶網絡科技、品庫數字科技、深圳凡盛網絡科技等

能源行業：國網新源、江蘇核電、三門峽供電公司、中電投、天津華能、中國華能、泗陽供電公司、河南能源、青島特來電能源有限公司、邢臺電力、神東煤炭、中國石油成都分公司、中國石化總公司、銀川國網、電源制造企業、內蒙古供電公司、鄭州電力、深圳中建鋼構、敬業集團、中國水利八局、華電集團、鄭州電力、國家電網等

其他行業：極瞳科技mr眼鏡、方成一物服裝、薔薇出行、孕味十足孕嬰膳食、新感覺餐飲

斯舒朗、君樂寶、洋河股份、汾酒集團、國機集團、山東黃金、華東制藥、新華都等

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