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課程背景：

在數字化轉型浪潮席卷全球的今天，銀行業作為傳統金融行業的核心，正面臨前所未有的變革挑戰。一方面，銀行業務日趨復雜，客戶需求不斷升級，一線員工需要處理的信息量呈幾何級增長；另一方面，金融科技的迅猛發展為銀行提供了數字化轉型的新路徑。在這一背景下，人工智能技術，特別是國產生成式AI大模型的崛起，為銀行一線員工提供了強大的工作助手和效能提升工具。

銀行一線員工每天面對繁重的業務處理、客戶咨詢、產品推介、數據統計等工作，往往疲于應對，難以保證服務質量和工作效率。傳統的手工操作和經驗積累已無法滿足當前快速變化的金融環境需求。運用AI技術輔助工作不僅可以減輕員工負擔，提高工作效率，還能優化客戶體驗，增強銀行競爭力。特別是在產品知識學習、客戶溝通、文檔處理、數據分析等方面，DeepSeek能夠提供全方位的智能支持。

DeepSeek作為中國領先的AI大模型，憑借其卓越的理解能力、專業的金融知識儲備以及嚴格的數據安全保障，正逐步成為銀行員工的得力助手。與國際大模型相比，DeepSeek更加了解中國金融市場環境，能夠精準理解國內金融政策法規，并且所有數據處理均在國內完成，確保了金融數據的安全與合規。然而，目前銀行一線員工對于如何有效運用這一工具，將其融入日常業務流程，仍存在認知鴻溝和技能短板。

本課程旨在幫助銀行一線員工快速掌握DeepSeek的應用方法，針對日常工作場景設計了一系列實戰案例和操作技巧，幫助學員將AI能力無縫融入工作流程。通過系統學習，學員將能夠利用DeepSeek處理日常文檔、提升客戶溝通效率、優化數據分析流程、增強營銷策劃能力，真正實現"人機協作"的工作模式，在提升個人工作效能的同時，為銀行數字化轉型貢獻力量。

課程收益：

1. 深入理解AI在銀行業務中的應用價值和發展趨勢；

2. 掌握DeepSeek的核心功能和使用技巧；

3. 能夠運用DeepSeek處理日常文檔寫作、數據分析等工作任務；

4. 掌握與DeepSeek高效對話的方法和框架；

5. 能夠將DeepSeek應用到實際工作場景中，提升工作效率；

6. 培養持續學習和運用AI工具的能力。

課程對象：

銀行一線柜員、客戶經理、運營人員等

課程方式：

理論講解（20%）+ 工具使用（50%）+ 實踐操作（30%）

課程工具：

DeepSeek、WPS辦公套件

學員準備：

1. 個人筆記本電腦

2. DeepSeek賬號

3. WPS辦公軟件

課程大綱

第一講：AI賦能銀行業務發展

章節說明：本章節幫助學員了解AI技術在銀行業務中的應用價值，建立對AI工具的正確認知。

一、AI技術發展與銀行業務創新

1. AI技術發展歷程及現狀

2. AI在銀行業務中的應用場景

1）客戶服務

a智能客服：通過AI客服機器人實現7×24小時客戶咨詢服務。

b語音識別與語義分析：快速響應客戶需求，精準解決問題。

2）風險管理

a信貸風控：利用AI模型進行信用評分，降低壞賬率。

b反欺詐檢測：通過數據分析識別異常交易行為，防范欺詐風險。

3）智能營銷

a客戶畫像：基于AI分析客戶行為和偏好，提供個性化推薦。

b營銷策略優化：通過數據挖掘優化營銷活動的效果。

4）運營效率提升

a流程自動化：利用RPA（機器人流程自動化）處理重復性任務。

b文檔處理：通過OCR技術實現票據、合同等文檔的自動化錄入。

3. 國產AI大模型的發展與優勢

1）發展現狀

2）優勢

a本地化適配：針對中文語境和本地化需求優化，適合國內用戶和場景。

b數據安全：符合國內數據合規要求，保障用戶隱私。

c政策支持：國產AI技術受到政策扶持，推動產業生態發展。

d成本可控：相比海外工具，國產AI工具在服務成本上更具優勢。

二、AI工具的能力邊界

1. AI工具的核心能力分析

1）信息處理能力

2）自動化能力

3）預測與分析能力

4）個性化推薦能力

5）創造性能力

6）跨場景適應能力

2. AI工具的使用注意事項

1）明確需求

2）了解工具的局限性

3）數據隱私與安全

4）學習工具的使用方法

5）避免過度依賴

3. AI工具的倫理與合規要求

1）遵守法律法規

2）尊重知識產權

3）避免偏見與歧視

4）透明性與可解釋性

5）責任界定

6）倫理審查

分組討論：識別日常工作中可以使用AI優化的場景

總結分享：各組代表分享討論成果

第二講：DeepSeek核心功能與特點

章節說明：本章節重點介紹DeepSeek的核心功能和特點，幫助學員掌握基礎操作方法。

一、DeepSeek平臺介紹

1. DeepSeek的核心優勢

2. 功能特點與應用場景

3. 操作界面介紹

二、基礎功能實戰

1. 文本生成與優化

2. 內容理解與分析

3. 多輪對話技巧

實操演練：熟悉DeepSeek界面操作，完成基礎任務練習

第三講：DeepSeek提示詞框架

章節說明：本章節教授高效的提示詞編寫方法，提升與AI對話的效率。

一、提示詞框架原理

1. 提示詞的重要性

2. 常用提示詞框架介紹

1）目標導向框架：明確告訴AI需要完成的任務。

2）角色扮演框架：讓AI以特定角色完成任務。

3）步驟化框架：將任務分解為多個步驟，逐步完成。

4）細節補充框架：通過補充細節讓AI輸出更具體的內容。

3. 提示詞優化技巧

1）明確目標：告訴AI你需要什么，避免模糊指令。

2）提供上下文：為AI提供必要的信息背景。

3）迭代優化：根據AI的初步生成結果，進一步調整提示詞。

二、銀行場景提示詞模板

1. 文檔寫作提示詞

1）日常公文

a“生成一份銀行季度工作總結，內容包括主要業績、存在問題、改進措施。”

b“撰寫一封邀請函，邀請客戶參加銀行舉辦的理財沙龍活動。”

2）郵件寫作

a“生成一封郵件，通知客戶銀行系統升級，內容包括升級時間、影響范圍、解決方案。”

b“撰寫一封感謝信，感謝客戶長期支持，并介紹最新的優惠活動。”

3）方案設計

a“撰寫一份關于銀行數字化轉型的實施方案，內容包括目標、實施步驟、預期效果。”

b“生成一份銀行新產品推廣計劃，內容包括目標客戶、推廣渠道、預算分配。”

2. 數據分析提示詞

1）趨勢分析

a“根據以下數據，生成一份銀行客戶增長趨勢分析報告。”

b“分析過去一年銀行貸款發放數據，生成一份趨勢圖并總結主要變化原因。”

2）數據對比

a“對比以下兩組數據，生成一份客戶滿意度變化的分析報告。”

b“根據以下收入和支出數據，生成一份銀行盈利能力分析圖表。”

3）數據可視化

a“生成一張餅圖，展示以下數據中不同客戶類型的占比。”

b“用柱狀圖展示過去12個月的銀行存款增長情況。”

3. 客戶服務提示詞

1）標準化回復

a“生成一條客戶服務回復，內容包括客戶詢問貸款利率的詳細說明。”

b“撰寫一條回復，向客戶解釋銀行系統維護期間無法辦理業務的原因，并提出解決方案。”

2）個性化溝通

a“生成一條個性化短信，通知客戶生日優惠活動，內容包括祝福語和活動詳情。”

b“撰寫一封郵件，向VIP客戶推薦最新的理財產品，語氣親切但正式。”

3）投訴處理

a“生成一份投訴處理方案，內容包括問題描述、解決措施、后續跟進計劃。”

b“撰寫一封郵件，向客戶解釋投訴處理結果，并表達歉意。”

實操演練：編寫并優化提示詞；場景應用演練

第四講：DeepSeek場景實戰應用

章節說明：本章節通過實際案例，展示DeepSeek在銀行業務中的具體應用。

一、文檔處理場景

1. 業務報告撰寫

1）場景需求：快速生成結構清晰、內容全面的業務報告。

2）AI應用：使用DeepSeek提供的寫作功能，輸入核心業務數據，快速生成初稿。

實踐操作：根據業務實際場景，使用Ai編寫一個簡單版本的業務報告

2. 營銷方案設計

1）場景需求：快速生成創意獨特、符合品牌定位的營銷方案。

2）AI應用：使用kimi或者豆包AI創意生成，快速獲得多種營銷思路。

3）借助即夢的AI生成圖像功能，為方案設計配套視覺素材。

實踐操作：輸入目標客戶群體和營銷目標。讓AI生成多個營銷創意，例如：“為年輕消費者設計一款社交媒體活動方案。”根據生成內容調整細節并導出最終方案。

3. 客戶溝通文案

1）場景需求：生成專業、高效的客戶郵件、通知或方案文案。

2）AI應用：使用豆包提供的寫郵件能力，快速生成客戶溝通郵件。借助DeepSeek進行語言潤色功能，優化語氣和表達。

實踐操作：輸入溝通目標，例如：“向客戶介紹新產品功能。”讓AI生成初稿文案，包含重點信息。

二、數據分析場景

1. Excel數據處理

a場景需求：快速清洗、整理和分析大批量數據。

b AI應用：使用DeepSeek上傳數據表，要求Ai清理重復數據、補全缺失值。

c借助豆包的數據分析功能，生成數據摘要和趨勢解讀。

實踐操作：導入數據表格，設置清洗規則。輸入指令，例如：“分析銷售數據，按地區生成銷售排名。”導出清洗后的數據或分析結果。

2. 數據報表生成

a場景需求：快速生成專業的圖表和報表。

b AI應用：使用 WPS表格AI靈犀自動生成柱狀圖、餅圖等可視化圖表。借助 即夢 的AI設計功能，為報表添加視覺元素。

實踐操作：輸入數據范圍及報表需求，例如：“生成2025年第一季度銷售趨勢圖。”調整圖表樣式。

3. 數據洞察提取

a場景需求：從復雜數據中快速提煉關鍵洞察。

b AI應用：使用wps靈犀的數據分析功能，生成數據總結。借助 ima知識庫，對歷史數據進行對比分析。

實踐操作：上傳數據集，輸入分析目標。讓AI生成洞察，例如：“提取銷售額同比增長率最高的產品類別。”

三、客戶服務場景

1. 產品介紹優化

1）目標：快速生成專業、簡潔、吸引力強的產品介紹內容，幫助客戶快速理解產品特點和優勢。

2）信息提煉：輸入產品的核心功能、目標用戶、使用場景等關鍵信息，AI自動提煉出核心賣點。

3）多樣化生成：生成多種風格（如技術導向、用戶體驗導向）的文案，供團隊選擇。

4）優化建議：通過AI分析客戶反饋數據，優化產品介紹中的用詞和表達方式。

實踐操作：利用DeepSeek生成了針對不同客戶群體的產品介紹文案（如面向年輕人的活潑風格、面向企業的正式風格）

2. 問題解答模板

1）目標：讓客服人員快速應對客戶常見問題，提升服務效率和客戶滿意度。

2）應用工具

a ima知識庫：構建企業專屬問答知識庫，支持快速檢索和更新。

b豆包智能體：搭建智能化的客戶服務助手，實時提供解答建議。

3）問題分類：根據客戶反饋，將問題分為常見問題、產品使用問題、售后問題等類別。

4）模板生成：利用AI生成每類問題的標準化解答模板，確保回答一致性。

5）動態更新：通過AI分析客戶新提出的問題，實時更新知識庫，確保模板的時效性。

實踐操作：通過豆包搭建基礎客服智能體

3. 服務話術生成

1）目標：幫助客服人員生成高效、禮貌、個性化的服務話術，提高客戶溝通體驗。

2）DeepSeek：生成多語言、多語境的服務話術模板。

3）語境分析：根據客戶的提問內容和語氣，AI生成對應的服務話術。

4）個性化調整：結合客戶的購買記錄或服務歷史，生成更具針對性的溝通內容。

5）多場景覆蓋：生成適用于咨詢、投訴、售后等不同場景的標準話術。

實踐操作：用DeepSeek生成了多場景服務話術模板，包括歡迎語、道歉語、推薦語等，極大提升了客戶對服務的滿意度。

案例分享與點評

經驗總結與最佳實踐：

1. 應用經驗分享

1）常見問題解決

2）使用技巧總結

3）效率提升建議

2. 課程總結

1）知識點回顧

2）應用場景梳理

3）后續學習建議

3. 學員經驗分享

廖老師

廖宏老師 AI效能提升專家

AI+新媒體營銷實戰專家

中國傳媒大學影視編導專業

15年品牌與數字化新媒體實戰經驗

——專業平臺認證資深AI專家——

阿里達摩院人工智能訓練師（高級）

螞蟻集團Agent Engineer認證

商湯X小浣熊家族 AI+數據分析能力認證

豆包MarsCode AI Coding Engineer認證

豆包MarsCode AI+編程能力認證

訊飛開放平臺X訊飛星火 Prompt Engineer認證

互聯網營銷師（中級）、直播運營營銷師

企業微信認證私域運營師、字節跳動認證直播運營師

——科技、金融、媒體、醫美多行業數字化實戰背景——

曾任：深圳醫點通丨企業AI數字化顧問

曾任：香港亞太衛視丨節目總監、新媒體總監、主持人

曾任：深圳奧視文化傳播（數字化營銷及辦公服務）丨執行總經理

曾任：普爾瀚達科技（金融數字化服務）丨產品總監 & 市場總監

廣州美博會、深圳紫亞蘭大會、“華山論劍”大會特邀新媒體講師

擅長領域：AI本地化部署、AI項目落地、AI企業應用（常見AI辦公、企業AI智能體）、AI新媒體營銷、0代碼實現企業數字化提升……

» AI數字化工具資深應用大師：擅長主流的AI工具包括DeepSeek、coze智能體、ChatGPT、Claude、WPS、飛書、Trae、kimi、Qwen、通義、Dify、Stable diffusion、即夢、可靈、堆友、liblib.art、islide、墨刀、即刻設計、豆包Marscode等；專注于0代碼或低代碼輔導企業，挖掘企業運營當中的薄弱點，通過定制化的解決方案，推動企業業務增長與創新。

» 百家企業AI數字化轉型領航者：曾利用AI技術為韓妃醫美、好大夫口腔、蘇州美贊貿易、成都志輝（基層醫院）、深圳神又奇餐飲、國藥一致等數百家企業提供管理、運營和營銷等全方位的AI數字化指導，幫助廣州睿本（貿易型）、神又奇餐飲等實現當月業績增幅20%-30%以上，企業運營效率提高12%-35%。

» 2000+員工AI效能提升導師：針對核心企業內部辦公效率低下等問題，曾為國藥集團、雅迪、廣汽貿易、深圳陽光、中航健身會等企業提供AI數字化辦公效能輔導培訓，累計輔導場次600+，輔導學員近2000+人，人均辦公效率提升15%。

廖老師擅長運用AI技術增強企業數字化能力，成功輔導數百家企業實現智能化升級。其獨創的“AI+運營+營銷”三位一體賦能體系，已在科技、金融、媒體、醫美等多行業形成標桿案例。

他善于運用一系列先進的AI工具（如DeepSeek、coze智能體、即夢等）和技術，深度融合AI工具于企業業務及日常辦公場景，基于低代碼或者0代碼的方式，開創AI智能體應用模式，并通過構建完整的AI數字化營銷矩陣，助力企業實現人效提升、流程優化與業務增長的全域突破。

實戰經驗：

★ 開發企業AI數字化運營體系，輔導數百家企業提升數字辦公效能

01-為香港美祺貿易量身定制專屬客服服務智能體，支持基層一線員工及時獲取產品最新動態，從而提供更加精準的服務，有效提升客戶銷售能力，公司月營業額增長14.5%。

02-針對深圳童畫童心門店人員數字化思維薄弱問題，開展AI數字化培訓提高員工工作效率。同時，根據其業務特點量身定制開發一套AI數字化運營體系，有效提升教育機構的運營效率和服務質量，學生及家長滿意度提升68%，學員續課率提高21%。

03-從產品體系到人員管理，幫助東莞容月城進行全面的AI數字化提升，提供AI數字化辦公效能輔導培訓，實現辦公效率提升24%，降低辦公成本32%。

★ 設計企業內部數字化業務系統，幫助數百家企業優化業務流程

01-曾主導普爾瀚達的“鯨先分銷系統”開發項目，成功構建從核心企業至終端客戶的完整生態閉環。系統上線一個月內，用戶（經銷商）數量迅速突破5萬。

02-與中國建設銀行深圳分行合作，主導開發國內首個針對教培行業的數字人民幣預付費資金監管平臺，實現從消費數據收集到資金監管的全鏈路管理，開創了行業先河。

03-協助成都志輝進行內部AI數字化改造，重點優化電子醫務處理和患者檔案管理等關鍵工作流程，患者滿意度提升兩倍。

04-針對內部財務與銷售短板，協助廣汽貿易定制AI數字化結算系統，降低銷售風險，提高回款效率，降低公司業務成本12%，提高工作效率5%。

★ 構建完整的AI數字化營銷體系，助力企業提升內容傳播效果

01-主導構建亞太衛視的全方位新媒體矩陣，涵蓋包括微博、官方網站、移動應用（APP）、微信公眾號及小程序在內的多個平臺，創新性地應用IPTV技術拓展農村市場，與國內數十家縣域電視臺建立戰略合作伙伴關系，成功提升廣告收益達150%。

02-協助一心堂（深圳）升級AI數字化營銷系統，將AI技術應用于新媒體營銷中，有效提升銷售人員的營銷能力，使得公司在半年內的業績環比增長35%。

03-成功構建涵蓋【全民評測】、【深圳好多車】、【AnyCar】等多個優質賬號的新媒體矩陣，內容涉及評測、汽車以及生活方式等多個領域。全網粉絲量突破1000萬大關，且內容傳播量持續增長，已成為行業內公認的標桿案例。

主講課程：

《DeepSeek職場辦公效能高效提升法》

《DeepSeek賦能銀行業務場景實戰應用》

《DeepSeek賦能財務人員工作效率提升》

《DeepSeek賦能銷售崗位工作效率提升》

《如何0代碼構建企業新媒體智能體》

《AI+短視頻營銷（抖音、視頻號、小紅書》

《AI賦能新媒體：內容創作全流程實戰》

《零代碼AI工具指南：輕松打造高效新媒體運營智能體》

授課風格：

互動探究：通過精心設計的問題鏈引導思維，激發學員自我探索的欲望，幫助學員不僅理解“是什么”，更掌握“為什么”和“如何做”。

案例驅動：精選多個行業頂尖案例，深入挖掘其背后的策略邏輯，將抽象的理論知識具象化，讓學員在真實情境中感受知識的應用魅力，提升學習內容的實際操作性和記憶點。

風趣幽默：老師以風趣幽默的方式講解復雜概念，營造一個充滿活力、積極向上的課堂環境，使得嚴肅的知識變得輕松易懂。

實戰導向：強調理論與實踐相結合，利用實際案例作為教學素材，通過模擬實戰的方式，讓學員在課程中就能體驗到真實的工作挑戰，從而有效提高解決問題的能力，并激發學習熱情。

部分服務客戶：

騰訊、TCL、陀螺科技、建設銀行深圳分行、中國民生銀行總行（各省分行）、廣發銀行深圳支行、華潤銀行總行、蘇寧銀行、韓妃醫美集團、深圳陽光醫療美容集團、深圳博愛醫療集團、好大夫口腔集團、貨拉拉、正新雞排、深圳廣電集團移動頻道等

部分客戶評價：

特別感謝廖老師的培訓與指導，讓我對如何利用AI優化業務流程有了全新的認識，找到了解決現有項目瓶頸的新思路。廖老師非常注重實踐應用，提供的工具和方法論直接幫助我們提升了20%的工作效率。強烈推薦給任何想要在AI時代領先一步的企業和個人！

——中國民生銀行總行廣州支行 總行科技部 鄧總

通過豐富的實際案例分享和互動式的學習體驗，讓我對如何運用AI技術改善日常辦公效率有了深刻的理解。特別是關于AI自動化處理文檔和數據分析的實戰技巧，讓我發現了優化現有工作流程的新途徑。廖老師不僅理論基礎扎實，而且非常注重方法的實際應用，所介紹的工具和策略直接幫助我們減少了約30%的手動操作時間。

——建設銀行深圳分行 深圳建行場景部 黃總

非常感謝廖老師團隊幫助我們實現加盟商在小程序訂貨時能借助銀行賬戶體系快速分賬，極大地簡化了我們的財務處理流程，不僅高效而且非常貼合我們的實際業務需求，真正幫助我們在AI數字化轉型的路上邁出了重要一步。感謝他們的專業支持和創新解決方案！

——正新雞排 數字化負責人 諸總

廖老師團隊不僅提供全面的第三方支付服務，包括技術對接、產品優化，還為我們進行詳盡的內容培訓，確保我們能充分利用這些新工具和流程。他們的專業知識和實踐方案成功將我們的對公轉賬業務與訂單流進行了智能關聯，大幅提升了B2B支付效率。

——騰訊金融科技 企業支付板塊 甘總

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